Как частным инвесторам вложиться в нефть
Многие считают, что инвестиции в нефть связаны с большими затратами. Существует распространенное мнение, что такие вложения требуют создания нефтедобывающего или перерабатывающего предприятия. Для этого необходимо приобрести земельный участок, построить здание, купить оборудование, нанять сотрудников и т. д. Нефтяной бизнес действительно способен обеспечить высокую доходность. Но для его организации требуется огромный капитал. Поэтому частные инвесторы, не имея финансовой возможности для инвестирования в собственный бизнес, используют для заработка акции уже существующих компаний или паи ПИФов, а также структурные продукты.
Нефть может использоваться как для долгосрочных вложений, так и для спекуляций. В России найдется не много трейдеров, которые в процессе своей деятельности, не заключали сделки с нефтью. Это один из самых известных и популярных инструментов для торговли. Ежедневно на мировых рынках совершается огромное количество операций с данным активом.
При этом сделки с нефтью в физическом виде доступны не всем. Это связано с трудностями транспортировки, хранения и сбыта сырья, а также с большими затратами и высокой сложностью процесса. Для удобства торговли нефтью на бирже предлагаются специальные инструменты. Они предоставляют возможности для быстрого заработка на изменениях стоимости сырья даже при отсутствии большого капитала. При этом нет необходимости в покупке и продаже самой нефти. Самыми популярными из них являются фьючерсы и опционы, а также CFD.
Основные игроки рынка
Основной объем мировой добычи нефти приходится на США, Саудовскую Аравию и Россию. Следует также отметить значимость стран, входящих в состав ОПЕК. В первую очередь, это Иран, Ирак, Кувейт и Ливия. Нельзя не упомянуть также ОАЭ и Канаду.
Одним из самых важных игроков рынка нефти является Венесуэла. На ее территории расположено почти 19 % мировых запасов сырья. Вторую строчку рейтинга занимает Саудовская Аравия. Ей принадлежит 17 % мировых запасов.
Внимание! На территории России расположено 4,6 % мировых запасов нефти. РФ занимает третью позицию в рейтинге по объемам добычи после США и Саудовской Аравии.
Выгодны ли инвестиции в нефть
Эффективность инвестиций в нефть зависит от динамики цен на сырье. На российском рынке самыми стабильными считаются акции данного сектора. Многие эмитенты, работающие в сфере добычи и переработки нефти, регулярно выплачивают крупные дивиденды. Вложения в активы таких компаний на протяжении многих лет считаются самыми надежными. В портфеле практически каждого российского инвестора можно увидеть акции нефтегазового сектора.
Но если рассматривать ситуацию, сложившуюся по состоянию на начало 2025 года, нельзя не упомянуть существующие риски. Тревожным сигналом является снижение стоимости нефти в апреле на 7 %.
Причины падения цен на сырье:
- Тарифы Трампа. Они представляют собой угрозу не только для рынка нефти, но и для дальнейшего развития мировой экономики в целом. Введение пошлин на импорт, в частности для китайских товаров, может негативно отразиться на экспортном товаропотоке. Может снизиться производство, а также спрос на сырье и нефтепродукты. Негативными являются и прогнозы ОПЕК. Ожидается падение объемов потребления нефти на фоне слабого внутреннего спроса. Ситуация усугубляется замедлением внешнеэкономических процессов. Не исключается вероятность пересмотра тарифов Трампа. Но нас сегодняшний день риски для рынка нефти остаются высокими.
- Решение ОПЕК. В мае планировалось увеличение объемов добычи нефти на 135 тысяч баррелей в сутки. Но затем было решено повысить показатель до 411 баррелей. Рассматривались возможности приостановки реализации данной меры или ее отмены. Ускорение процессов добычи нефти направлено на сохранение доли рынка и предотвращение рисков усиления позиций стран, не входящих в состав ОПЕК. На сегодняшний день Гайана и Бразилия уже приступили к реализации плана. Канада и США готовятся к скорому наращиванию объемов добычи. Результатом этого может стать падение цен на нефть.
Внимание! В ближайшем будущем стоимость сырья может снизиться до 60 – 70 долларов и колебаться в данном диапазоне в течение всего 2025 года. Данные ценовые показатели не являются критическими для России. Тем не менее, возможно возникновение дефицита бюджета.
Падение цен на нефть негативно отражается на динамике биржевых индексов, содержащих в своей структуре большую долю акций эмитентов нефтегазового сектора. Ожидается, что прибыль сырьевых компаний упадет по сравнению с 2024 годом. Это негативно отразится на величине дивидендов. Размер выплат может снизиться на 10 – 15 % в зависимости от устойчивости бизнеса компании и динамики российского рубля. На сегодняшний день эксперты рекомендуют инвесторам сократить долю активов нефтяных компаний в портфеле.
При работе с фьючерсами следует придерживаться следующего правила: продавать на росте и покупать на падении.
Когда инвестиции в нефть могут принести максимальную прибыль
Практика показывает, что в долгосрочной перспективе акции стабильных нефтяных предприятий имеют способность восстанавливаться. Согласно статистике, за последние шесть лет доходность ценных бумаг данного сектора превысила 80 % с учетом показателя роста активов и дивидендных выплат, обогнав немного прирост стоимости сырого сырья марки Brent.
В целом, портфель, сформированный преимущественно из акций компании нефтегазового сектора, не приносит существенной выгоды. Его историческая доходность составляет 10 – 12 % годовых. Основная прибыль от динамики российского рубля и стоимости нефти формируется за счет дивидендов. Она составляет около 70 – 85% всего дохода, полученного за последние 6 лет.
Внимание! Для получения максимальной прибыли от вложений рекомендуется выбирать акции, которые стабильно обгоняют нефть по ценовому показателю с учетом дивидендных выплат.
Приобретать ценные бумаги лучше не тогда, когда цены на сырье выросли, а на этапе прогнозирования положительной динамики с учетом экономической и геополитической ситуации. Таким образом, можно приобрести акции по максимально низкой стоимости и извлечь прибыль из их роста.
Как заработать на нефти российским инвесторам
Для заработка на нефти российские инвесторы могут использовать ряд инструментов:
- CFD-контракты. Это один из самых доступных способов торговли нефтью, который не требует больших капиталовложений. CFD-контракты торгуются на рынке Форекс, их использование связано с колебаниями цен на нефть, но не имеет прямого отношения к инвестициям в добычу нефти. С их помощью можно получить доход только от разницы котировок открытия и закрытия позиций. Для заключения сделки достаточно иметь сумму залога.
- Фьючерсы. Данный инструмент в некоторой степени отличается от предыдущего, но при этом является базой для его расчетов. Фьючерс представляет собой договор между продавцом и покупателем на поставку товара в определенный момент времени по заранее оговоренной цене. Контракт может быть расчетным. В таком случае фактическая поставка базового актива не предусматривается. Расчеты производятся в денежных единицах. В отличие от CFD-контрактов, фьючерсы имеют ограничения по времени их действия. Дата выполнения обязательств называется датой экспирации.
- Опционы. Как и фьючерс, данный инструмент представляет собой контракт на поставку базового актива. Опционы бывают двух видов: call и put. Первые заключаются на покупку товара, а вторые — на продажу. Покупатель базового актива имеет право отказаться от сделки. Продавец, в свою очередь, обязан осуществить поставку товара по требованию второй стороны в дату экспирации. На Московской бирже базовым активом опционов является фьючерс на нефть.
- ПИФы. Для вложений в нефть используются паи инвестиционных фондов, вкладывающих средства клиентов в ценные бумаги компаний соответствующего сектора. Динамика акций зависит от изменения цен на сырье, которые, в свою очередь, являются следствием увеличения или снижения объемов добычи нефти и переработки нефти.
Если вы ищете способы инвестировать в переработку нефти, то можете обратить внимание на акции нефтяных компаний, занимающихся разведкой и добычей сырья, а также на фондовые биржи, предлагающие инвестиции в такие активы.
На Московской бирже представлен широкий выбор акций нефтяных компаний, а также срочные контракты на поставку сырья и паи биржевых фондов. Каждый инвестор может выбрать для себя подходящий вариант. При этом необходимо учитывать существующие риски. Самым безопасным способом инвестирования являются вложения в ПИФы. Наиболее рисковыми инструментами считаются фьючерсы и опционы. Работа с ними доступна частным инвесторам только после прохождения специального тестирования.