Какие компании выплачивают дивиденды
В 2024 году самые крупные дивиденды ожидаются в нефтегазовом секторе. В общей сумме выплаты компаний данного сегмента могут составить 2,9 триллионов рублей. Это на 46 % больше по сравнению с показателями прошлого года.
На втором месте могут оказаться металлургические предприятия. В совокупности ожидаемый объем выплат составляет 940 миллиардов рублей. Третье место предположительно займет финансовый сектор. Выплаты ожидаются в размере 805 миллиардов рублей. Дивиденды Сбербанка составят около 93% от этой суммы.
Ослабление рубля в 2023 году послужило положительным фактором, в первую очередь, для «Сургутнефтегаза». Эксперты предполагают, что компания-экспортер ресурсов может выплатить в 2024 году дивиденды в размере 11,8 руб. по привилегированным акциям. Доходность ценных бумаг составит в таком случае 19,3 % и станет самой высокой на российском фондовом рынке. Но с большой вероятностью выплата дивидендов в таком размере будет разовой. Расчеты с акционерами планируются на июль. Если курс доллара до конца текущего года вырастет хотя бы до 95 руб., сумма выплат в дальнейшем снизится до 6,5 руб., а доходность — до 10,6 %.
По оценкам экспертов дивиденды по акциям «Татнефть» в годовой перспективе могут составить приблизительно 120 руб. Показатель доходности в таком случае будет равен 17,2 %. Ближайшие выплаты ожидаются в первой половине июля. Можно предположить, что их размер составит 30,3 руб. Это обеспечивает доходность на уровне 4,3 %.
Самыми дивидендными в нефтегазовом секторе могут стать акции «Лукойла». По результатам года выплаты могут составить 1195 руб. Это соответствует доходности 16,6 %. Дивиденды за второе полугодие 2023 года, выплата которых ожидается в июле, могут составить 650 руб. Доходность в таком случае будет равна 9 %.
По результатам 12 месяцев 2024 года акционеры «Газпром нефть» могут получить выплаты в размере 105 руб. Доходность ценных бумаг составит 13 %. Ближайшая отсечка ожидается в мае текущего года. Дивиденды за четвертый квартал 2023 г. составят предположительно 21 руб. Доходность — 2,6 %,.
«Совкомфлот» по результатам 2023 года может выплатить 11,64 руб. за акцию. Это обеспечивает доходность на уровне 8,3 %. На основании исторических данных можно предположить, что отсечка состоится в июле. По итогам 2024 года дивиденды могут достичь уровня 16,9 руб. Это соответствует доходности 12,1 %.
Выплаты по акциям «Газпрома» ожидаются в июле. Их размер может оказаться на уровне 23 руб., а доходность — 24,3 %. Эксперты предполагают, что МТС выплатит дивиденды по итогам 2023 года в размере 35 руб., дивидендная доходность в таком случае будет равна показателю 12,6%. Вероятный срок расчетов — июнь – июль 2024 года.
Дивиденды по акциям «Транснефти» по итогам годового периода, выплата которых ожидается в июле, могут составить 196,6 руб. Это соответствует доходности 11,8 %.
«Роснефть» выплатит акционерам дивиденды за прошлый период в размере предположительно 29 руб. Доходность составит 5,3 %. В перспективе на 12 месяцев прибыль инвесторов ожидается на уровне 66 руб. Это обеспечивает доходность 12 %.
Дивидендная доходность российских акций
В 2024 году выплатить дивиденды могут 46 крупнейших российских компаний. Средняя дивидендная доходность акций может составить 9,6 % при совокупных начислениях в размере 5,1 триллионов рублей. Это на 66 % превышает прошлогодние показатели. Данный рост объясняется возобновлением выплат металлургам и увеличением размера доходов компаний-экспортеров, который связан со снижением курса рубля.
С большой вероятностью лидером по показателю доходности станет нефтегазовый сектор. Падение рубля и рост цен на нефть в 2023 году повлекли за собой увеличение доходов предприятий данной отрасли и компенсировали потери, связанные со снижением объемов добычи и поставок.
Лукойл планирует выкупить у инвесторов-нерезидентов до 25% акций в обращении с дисконтом 50%. Ценные бумаги могут быть проданы с прибылью или погашены. Как следствие, ожидается увеличение размера дивидендов в расчете на одну акцию.
В 2024 году с компаниями нефтегазового сектора могут конкурировать предприятия сталелитейной промышленности. Ожидается, что они возобновят выплаты. Совет директоров «Северстали» уже вынес предложение о выплате дивидендов в размере 191,5 рублей на акцию. Доходность составляет 11,6%. Следующими могут стать НЛМК и ММК. Эти компании не начисляли дивиденды с 2021 года. Доходность акций может составить 19 % у НЛМК и 11 % у ММК.
Следует отметить и сектор здравоохранения. Доходность акций United Medical Group может достичь уровня 20 %.
В потребительском секторе крупные выплаты ожидаются от «Русагро». Доходность акций может составить 17 %. Компания показала хорошие операционные результаты. Следует отметить, что в прошлом она платила высокие дивиденды. Рекомендуется обратить внимание и на акции Novabev Group. Эмитент внес изменения в дивидендную политику, повысив тем самым привлекательность своих ценных бумаг для инвесторов, использующих дивидендные стратегии. Можно ожидать выплаты и от «Магнита». Компания возобновила расчеты с акционерами в 2023 году. Доходность вложений в ценные бумаги «Магнита» может превысить 12%.
Дивидендный портфель российских акций
Дивидендный портфель российских акций на примере может состоять из 11 ценных бумаг с самыми крупными выплатами:
- «Газпром нефть». Доля в общем объеме — 10 %. Доход акционеров — ₽105,1 (14,2 %). Курс акции ₽740. Предполагается, что «Газпром нефть» продолжит выплачивать дивиденды в крупном размере и в будущих периодах.
- «Лукойл». Доля в общем объеме — 10 %. Доход акционеров — ₽1060 (14,5 %). Курс акции ₽7332,5.
- «Роснефть». Доля в общем объеме — 10 %. Доход акционеров — ₽66 (11,9 %). Курс акции ₽555,5.
- «Сургутнефтегаз» (привилегированные). Доля в общем объеме — 10 %. Доход акционеров — ₽11,8 (18,9 %). Курс акции ₽62,5.
- «Транснефть» (привилегированные). Доля в общем объеме — 10 %. Доход акционеров — ₽191 (11,9 %). Курс акции ₽1602.
- «Совкомфлот». Доля в общем объеме — 8 %. Доход акционеров — ₽16,9 (13,2 %). Курс акции ₽127,3.
- Сбербанк. Доля в общем объеме — 10 %. Доход акционеров — ₽34 (12,2 %). Курс акции ₽280.
- Банк Санкт-Петербург. Доля в общем объеме — 8 %. Доход акционеров — ₽23,6 (9,3 %). Курс акции ₽254.
- «Ростелеком».Доля в общем объеме — 10 %. Доход акционеров — ₽6 (8 %). Курс акции ₽74,3.
- МТС. Доля в общем объеме — 8 %. Доход акционеров — ₽35 (12,1 %). Курс акции ₽289,8.
- «Белуга» (Novabev). Доля в общем объеме — 7 %. Доход акционеров — ₽600 (10,5 %). Курс акции ₽5690.
Портфель содержит активы нефтегазового, промышленного, финансового и ТМТ секторов. Ценные бумаги нефтяных компаний преобладают в его структуре, так как в РФ именно они стабильно приносят доход инвесторам и неизменно возглавляют ТОП российских дивидендных акций. В 2024 году изменение ситуации не прогнозируется.
Самый большой дивидендный доход акционерам принесут вложения в сырьевой сектор. С 2021 года «Газпром», «Лукойл» и «Сургутнефтегаз» обязаны половину чистой прибыли направлять на выплаты дивидендов. Поэтому инвесторам, в портфеле которых отсутствуют акции «голубых фишек», рекомендуется обратить на них внимание. Тем более, что финансовые аналитики в отношении них строят исключительно позитивные прогнозы.
Как получить дивиденды
Если компания принимает решение о выплате дивидендов, она предварительно делает соответствующее заявление. Доход получают все инвесторы, которые включены в реестр акционеров на дату отсечки.
Внимание! Срок фактического владения акциями для получения дивидендов не имеет значения и не оказывает влияния на размер выплаты.
Приобрести акцию с целью получения дивидендного дохода необходимо до даты отсечки. При этом нужно учитывать режим торгов на бирже — «Т+1» или «Т+2». В первом случае покупатель становится держателем ценной бумаги через один рабочий день после заключения сделки, во втором — через два. Следовательно, в зависимости от режима торгов покупатель будет вынесен в реестр акционеров только через 1 – 2 дня. Наличие выходных продлевает этот срок. При совершении сделки незадолго до даты отсечки следует убедиться в том, что компания успеет сделать запись в реестре акционеров своевременно.
Сроки совершения сделки можно рассмотреть на примере. Допустим, дата отсечки попадает на понедельник. В таком случае инвестору нужно купить актив не позже четверга, если применяется режим торгов «Т+2», или не позднее пятницы при использовании «Т+1».
Как правило, после отсечки стоимость акций падает на сумму выплаченных дивидендов. Поэтому не рекомендуется продавать активы сразу после получения дохода. Чтобы извлечь прибыль, лучше подождать восстановления котировок.
Дивиденды поступают на брокерский счет инвестора или на ИИС в валюте, которая используется для торгов. Для большинства российских ценных бумаг это рубли, для иностранных — доллары.
Но существуют альтернативный вариант, который позволяет вложиться сразу в несколько российских дивидендных акций. Это инвестиции в фонды. Специалисты регулярно отслеживает ситуацию на рынке и отбирает для портфеля активы с большой вероятностью выплаты дивидендов и перспективой роста. Таким образом, владельцы паев фонда могут зарабатывать, как на регулярных выплатах, так и на расширении бизнеса, способствующего увеличению стоимости акций.
Некоторые фонды существенно опережают Индекс Московской биржи и открывают перед пайщиками большие возможности для получения высокой прибыли. Нужно также учитывать, что данные организации освобождаются от уплаты налога на дивиденды. Инвестор получает доход в полном объеме за вычетом комиссии. Сумма вознаграждения за управление, как правило, ниже налоговых обязательств. Фонды обеспечивают пайщикам рост капитала с помощью реинвестирования полученной прибыли.