заполнение 3 НДФЛ

Тат А
Постоянная ссылка #

Купили 1/2 доли квартиры в общую долевую собственность всех членов семьи,хочу вернуть 13 % моей доли - 2/8 Как указать долю при заполнении декларации № НДФЛ 2019( строка не активна), и какую сумму указывать фактически произведенных расходов- конкретно моей доли, либо общую из договора купли-продажи

Тат А
Постоянная ссылка #

как заполнить строку доля в декларации 3 НДФЛ

Сергей экономист
Постоянная ссылка #

По поводу того, порчему строка неактивна сказть не могу, указывать нужно только сумм ваших расходов, но наксколько я помню стоимость квартиры там тоже указывается.

Vit
Постоянная ссылка #

Доброго времени суток. Если все предыдущие строки заполнены, строка со стоимостью объекта (доли) всегда активна. Указываете стоимость своей доли в рублях.

НаташаНаташа
Постоянная ссылка #

Здравствуйте. А по теме декларации можете с ответом помочь? Впервые столкнулись с ситуацией - после вступления в наследство менее 3-х лет две квартиры проданы с разницей в три месяца, и в этот же период через месяц куплена квартира в другом регионе. По стоимости 1450000 и 950000 по продажам и покупка за 700000. Я пенсионер по инвалидности группа рабочая, но работать не могу(а по возрасту если то  еще три года до пенсии) предыдущие годы 18,17,16 как налоговые на предприятии вычитались 13%. Как мне правильно в декларации все оформить с налогом? Что мне положено, а что нет? Спасибо.

Vit
Постоянная ссылка #

Доброго времени суток.

Если после вступления в наследство прошло менее 3-х лет, то доход, полученный от продажи квартир, подлежит налогообложению. При этом полученный доход можно уменьшить на 1 млн руб. (применить этот вычет можно в отношении только одной квартиры – за 1450 тыс).

Т.о., НДФЛ к уплате = (1 450 000 – 1 000 000 + 950 000) х 13%. Такой расчёт будет, если стоимость продажи каждой квартиры не менее 70% от её кадастровой стоимости.

Если ранее не использовали своё право на имущественный налоговый вычет при покупке жилья, то это право можно использовать сейчас и получить вычет в размере 700 000 руб. за 2019, 2018, 2017, 2016 годы (на правах пенсионера). Вернуть можно 13% от 700 000 руб.

НаташаНаташа
Постоянная ссылка #

Добрый день, спасибо за ответы. Еще вопрос - то есть можно в той же декларации обзначить купленную квартиру и получить вычет на 700000? Правильно поняла я этот момент? И кроме того еще и 13% можно от 700000? В декларации (не закончила заполнять потому что не уверена) выставила все три квартиры - обе проданные и третья купленная(ну один налоговый период и куплена на доход от последней квартиры) с первой вообще вычет за 1млн и остаток вывелся на оплату налога в 58500, а со второй непонятно, указана еще купленная за 700000,  и в результате показало вообще, что ничего не должны платить и будет 0. Где и как проверить правильно ли я заполнила декларацию? В налоговой говорили, что должна отдельно подавать на проданные две квартиры, а в другое окно по купленной тоже отдельно...Но тогда и вычет не пройдет от купленной... Запуталась совсем. И еще муж пенсионер по инвалидности, но в ЛК налоговой указаны все налоги и доходы за предыдущие годы 16,17,18, осенью 18-го вывели на инвалидность 3 гр. (будут ли считаться эти годы, в 19 когда произошли вступление в наследство и сделки - ему еще на год продлили инвалидность(группа рабочая, но работать не может). Документ о браке(квартира куплена на меня) я в файле приложила, и выписку из реестра тоже, договор купли продажи обязательно отсылать тут же или можно потом донести? Поясните пожалуйста, если не утомила вас, спасибо большое за понимание.

Vit
Постоянная ссылка #

Если продажа и покупка была в одном году (в одном налоговом периоде), то все эти операции отражаются в одной декларации за налоговый период - за 2019 год.

НДФЛ к уплате = (1 450 000 – 1 000 000 + 950 000) х 13% = 182 000 руб

НДФЛ к возврату = 700 000 х 13% = 91 000 руб (если налоговая база (начисленная ЗП за 2019 год) была 700000 руб. и более.

Декларация подаётся вместе со всеми подтверждающими документами (по продаже и по покупке).

НаташаНаташа
Постоянная ссылка #
Получается, что неподходит под вычет второй вариант ?если Муж пенсионер по инвалидности (по возрасту еще не подошло, еще 3 года по новым правилам) инвалидность осенью 2018 дали и продлили в 2019 и еще на 2020 до осени. Есть лишь доходы за три предыдущие продаже и покупке  только те что до инвалидности: 2018  Сумма налога за год 34 358.00 Удержано налоговым агентом
за 2018 год с дохода 264 294.92   2017  Сумма налога за год 55 749.00 Удержано налоговым агентом за 2017 год с дохода 428 840.95   2016  Сумма налога за год 55 794.00 Удержано налоговым агентом за 2016 год с дохода 429 185.35

 

Vit
Постоянная ссылка #

Муж, если не использовал своё право на этот вычет ранее, вправе заявить на вычет по покупке квартиры за 2018, 2017 и за 2016 год (как пенсионер).

Для распределения вычета необходимо подать заявление о распределении вычета между супругами в размере 700 000 руб. Распределить вычет Вы можете по своему усмотрению (100/0, 50/50, 70/30,....). Но бОльшую часть вычета выгоднее получить Вам Наташа, чтобы максимально уменьшить сумму налога к уплате за 2019 год.

НаташаНаташа
Постоянная ссылка #

Спасибо за ответ. Но я вообще пенсионер по возрасту уже 4 года и не могу работать(онкология). Мне точно уже вычет не положен никакой...Муж право не использовал ни разу(это его первая квартира купленная, но оформили только на меня, согласие мужа оформлялосьу нотариуса). Как и где в декларации обозначить заявку на вычет за эти 18-17-16 годы? Сколько же тогда все таки будет налог, как узнать? Просто сразу столько не заплатить как было первично обозначено 180т.р., нам риэлтор говорила, что тыс.50 и все а с 950000 вообще считать не будут, получается что считают, а мы бы оставили тогда на уплату, а теперь и эту опять продавать, чтобы найти средства на уплату...

Vit
Постоянная ссылка #

Наташа, а зачем тогда ещё больше запутываете и без того не простую ситуацию, и пишете: "Я пенсионер по инвалидности группа рабочая, но работать не могу (а по возрасту если то  еще три года до пенсии) предыдущие годы 18,17,16 как налоговые на предприятии вычитались 13%."? Сразу бы и написали, что в 2016-2018 годах работал только супруг...

За 2019 год тот, кто продавал квартиры, декларирует только доход от продажи квартир.

182 000 руб - сумма налога к уплате за 2019 год. Попробуйте получить рассрочку по уплате налога в связи с тяжёлым матер. положением, если это так (надо будет документально это подтвердить).

Супруг может подать две декларации на вычет при покупке квартиры за 2017 и 2016 годы (за эти два года у супруга совокупный доход более 700 000 руб) и вернуть налог в сумме 91 000 руб. За каждый год будет отдельная декларация, в которой показываете доход и перечисленный налог из справки 2-ндфл. К декларации обязательно прилагаете заявление о распределении вычета между супругами в размере 700 000 руб. и копию св-ва о регистрации брака.

НаташаНаташа
Постоянная ссылка #

Спасибо. Но вот вы же написали в ответе чуть выше что не только за 2019 но и предыдущие годы ...  "Если ранее не использовали своё право на имущественный налоговый вычет при покупке жилья, то это право можно использовать сейчас и получить вычет в размере 700 000 руб. за 2019, 2018, 2017, 2016 годы (на правах пенсионера). Вернуть можно 13% от 700 000 руб."

НаташаНаташа
Постоянная ссылка #

и еще одновременно в 3-НДФЛ если кто точно знает по возврату - риэлторские по продаже (в договоре оказания услуг все обозначено четко) тоже можно указать? или нет?

Vit
Постоянная ссылка #

вроде бы расходы на риэлтора не принимаются к вычету

Roman
Постоянная ссылка #

До 01.01.2014 при налогообложении доходов от продажи недвижимого имущества в расходах, связанных с получением этих доходов, могли быть учтены документально подтвержденные расходы налогоплательщика на оказанные ему риэлтерские услуги по подбору и оформлению проданного объекта недвижимости. С 01.01.2014, уменьшение суммы облагаемых НДФЛ доходов на сумму расходов на оказание услуг по подбору квартиры (риэлтерские услуги) НК РФ не предусмотрено (письмо Минфина России от 18 июня 2019 г. N 03-04-05/44453). Аналогичные выводы содержатся в письмах Минфина России от 17 июня 2019 г. N 03-04-05/43939, от 24 мая 2019 г. N 03-04-05/37886.

НаташаНаташа
Постоянная ссылка #

Спасибо. Но Риэлторские услуги не по подбору квартиры, а по продаже- начиталась у вас здесь на сайте- вот и заинтересовало- а почему бы нет? все таки 50 и 60 т.р. с каждой квартиры тоже не кот наплакал....

TAS
Постоянная ссылка #

Ситуация:

15 лет назад купил квартиру с ипотечным кредитом. Подавал вычет за квартиру (на 2000000) + проценты. Закрыл кредит, получил вычеты полностью.

В прошлом году опять влез в ипотечный кредит для покупки квартиры. Хочу подать вычет на проценты, т.к. вычет за саму квартиру я так знаю - однократный и на все МАХ позволенные 2 млн. я уже получил ранее.

Пытаюсь заполнить 3НДФЛ с помощью программы Декларация от налоговой. Проблема в том, что я не знаю, как мне заполнить поля (см. приложенный скрин)

 

Проценты по кредитам за все годы - у меня нет этой информации, возможно мой первый банк еще живой и сможет это дать, но это не точно.

Вычет за предыдущие годы - у меня нет этой информации - где мне ее взять.

 

Вообще - имеются все кредиты или конкретно последний?

Екатерина
Постоянная ссылка #

Попробуйте в налоговой запросить информацию из сданных ранее деклараций, наверняка у них архив есть.

SvetoV
Постоянная ссылка #

Вычет по ипотеке выдается только один раз в жизни и только за одну недвижимость

Сергей экономист
Постоянная ссылка #

SvetoV До 1 января 2014 года, физические лица, имели право заявить на вычет только по одному объекту. С 2014 года можно по нескольким. НО... в пределах лимита в  2000 000 по сумме кредита и 3 000 000 по процентам. Если они выбраны. То да нельзя.

Сергей экономист
Постоянная ссылка #

Извиняюсь по процентам вычет выдается только 1 раз. тут SvetoV прав, по сумме затрат, да можно делить на нсеколько в пределах 2 000 000 руб.

Создайте новый комментарий в теме
Прикрепить файл
?
Получить e-mail уведомление об ответе
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение