Здравствуйте, подскажите по подаче 3ндфл в налоговую на возврат на оказание медицинских услуг. В одной из клиник сказали, что сейчас скан договора не нужен, лицензии смотрят в электронном виде, единственное, что нужно подать - это справки о потраченных средствах. Подскажите, соответствует ли это действительности?
Подаюсь 2020-2022
или
Задать вопрос
Документы для возврата за медицинские услуги
Клиника - это клиника, а заявление на вычет Вы будете подавать в налоговую инспекцию
Перечень необходимых документов для получения вычета через налоговую инспекцию: Декларация 3-НДФЛ Справка 2-НДФЛ о доходах Договор с медицинским учреждением Документы, подтверждающие оплату (кассовые чеки, квитанции, платежные поручения и подобные документы) Справка об оплате медицинских услуг Рецепт на лекарства (если получаете вычет за медикаменты) Документы, подтверждающие родство (если получаете вычет за супруга, детей или родителей) Лицензия медицинского учрежденияКак видите, лицензия - это самый последний пункт
Договор нужен еще и для сведений на кого он оформлен. Так что несите список в клинику и требуйте с них договор
Отдельно прикладывать лицензию не обязательно, если ее реквизиты прописаны в договоре. Это же касается вычета по оплате за учебу.
Много лет подаю документы на вычет. Лицензию не сдаю, т к лицензия указана в справке или договоре. Договор всегда сдаю. Чеки, акты и т.п. не нужны, т к есть справка.
Причём, обязать клинику выдать Вам нужный докумен Вы не сможете. Были случаи, когда клиника не давала рецеепт или справку об оказанных мед.услугах. Я писала жалобы в ИФНС, Минздрав, поликлинику, Роспотребнадзор – бесполезно.
Екатерина78, речь шла о договоре. Это такой документ, который налоговая проверить не сможет в отличие от лицензии и чеков. Не имеют права не дать
Кстати, посоветоваться с Вами хочу (раз Вы уже подавали)
Хочу подать заявление и чеки с рецептом (у меня - препараты) Суммы НДФЛ за 2022 год я знаю (справки есть)
Наверное, можно уже "запустить процесс", чтобы камералить начали как только все работодателиотчитаются?
Договор на лечение с мед. учреждением заключается в обязательном порядке в двух экземплярах, один из которых выдаётся на руки пациенту.
Для вычета за лечение потребуется два документа:
- договор с медицинским учреждением на оказание медицинских услуг;
- справка об оплате медицинских услуг, выданная мед. учреждением, оказавшим услугу.
Если налогоплательщик вместе со справкой об оплате медицинских услуг не представил в налоговый орган договор на их оказание и (или) документы, подтверждающие ее, это не является основанием для отказа в предоставлении вычета (Письмо ФНС России от 25.03.2022 № БС-4-11/3605).
Может быть, я разъяснения не читала (у меня - лекарства) читала только перечень необходимых документов.
Мне непонятно одно: Вы правильно заметили про две стороны договора. Это, во-первых, норма ГК, а во-вторых - это все-таки лечение, а не купля-продажа.
- Vit, Вы часто видели «обязательный порядок» заключения договора? Я вообще это редко встречаю. Обычно сама прошу. Выдать мне договор. А если ты плательщик, а мама ил папа пациент, то это крест. Особенно этим грешат институты всякие. Я достаточно маму по ним вожу, чтобы сказать , что в 8 из 10 случаев не выдают)
Вот например сегодняшний ответ про рецнпты, это после жалобы на глав врача
Екатерина78, отсутствие на рецептурном бланке штампа «Для налоговых органов РФ, ИНН налогоплательщика» не является основанием для отказа налогоплательщику в предоставлении социального налогового вычета по НДФЛ (Письмо Минфина России от 30.12.2019 N 03-04-06/103356).
Можно с этим штампом вообще не заморачиваться.
Более того, могут быть представлены любые документы, оформленные в соответствии с законодательством РФ и подтверждающие назначение лечащим врачом приобретенных за счет собственных средств лекарств, а также произведенные расходы. То еть даже рецепт не обязателен.
Екатерина78, очень странная ситуация с медучреждениями(
Сколько я в платные клиники обращалась - у меня на руках все договоры есть.
Конечно, можно подавать уже.
Про договор я не писала, писала про справки и рецепты. Кт-то идёт на встречу, кто-то нет. Приходится жаловаться. Клиника Семейный доктор раньше в штыки воспринимали рецепты для налоговой. А теперь прямо с компа их печатает из назначения без вопросов)
По поводу "можно подавать".
Подскажите, пожалуйста, Вы с веб-страницы декларацию заполняете? Из приложения меня выбрасывает (впервые занимаюсь этой процедурой)
Я захожу в личный кабинет через веб-интерфейс и заполняю декларацию в личном кабинет
Коллега, спасибо огромное!
А то у меня какой-то замкнутый круг был.
Надо было мне раньше этим заниматься, я столько денег потратила(((
Теперь уточняющий вопрос:
Я декларацию заполнила, документы загрузила.
Почему какая-то странная сумма к возмещению (почти в 2 раза меньше)? И отредактировать не получается..
Простобухгалтер, так сложно Вам помочь. Нужно детально разбираться. Какой Вы вычет хотите оформить?
По имущественному вычету, например, у меня некорректно подтягиваются остатки по телу и процентам. А если то пропустить, то и дальше все запомнится неверно.
Вычет на лекарства.
Чеки подтягиваются на правильную сумму, а вот "доступная сумма к возмещению" - меньше. Причем я заметила, что у меня одна справка была некорректно внесена (не занесла в декларацию компенсацию отпуска при увольнении), так вот после этого сумма доступная к возмещению, изменилась с 3,5 тыс на 5,8 (округленно)
Скриншоты, может быть, прислать?
Попутно вопрос, раз уж пошел такой разговор: хочу заодно вычет на лечение подать. Верно понимаю, что отправляю декларацию, потом уже заявление? Заявление на вычет по лекарствам не прошло, пока я доходы не внесла
Екатерина78, прилагаю 2 и 8 листы. Сумма чеков - 11854,40
К возмещению доступно только 5820 (строка 050)
Эта сумма туда встаеь сама и не редактируется
Просто_бухгалтер, у Вас только вычет на лекарства в размере 11854? Если других вычетов нет, то сумма к возврату НДФЛ. должна быть 1541р. А у Вас 5820р. Это неверно.
Возможно, Вы указали неверно сумму, НДФЛ, которую у Вас удержал работодатель. Или Вы ещё поставили “галочки” на стандартный вычет. На скрине этого нет.
Или же Вы ещё вычет на лечение заявили? В любом случае сначала заполняется декларация, а на предпоследнем шаге нужно выбрать банк и счёт, в который Вам вернут НДФЛ. Раньше мы сами заполняли реквизиты банковские, а теперь можно просто выбрать. Банки передают в налоговую информацию об открытых нами счетах. И при отправке декларации заявление на возврат уйдёт автоматом.
Я делаю это впервые. Мой порядок действий был таким:
Заша в "получить вычет", выбрала "на лекарства".
Вышло сообщение, что нет данных о доходах (что, собственно, естественно - я их не декларировала
При подаче декларации был вопрос, на который я ответила, что это - моя первая декларация, далее стала вносить данные из справок 3-НДФЛ
Когда появилось сообщение "заявить вычет" - написала потраченную сумму. Вышло, что сумма, доступная к возмещению 5820.
Я не могу понять каким образом получилась именно эта сумма.
Декларацию не отправляю, потому что нет еще одной справки 2-НДФЛ (мне ее еще не дали)
Причем я заметила, что сперва данные по доходам заполнила некорректно (забыла один доход внести) сумма к вычету была вообще 3140₽
Даже если должно быть как Вы говорите - почему именно так?
Теперь - о лечении. Есть еще чек, заключение и договор. Хочу еще подать вычет на это. Я поняла, что два заявления подавать нельзя, пока декларацию не отправишь. Это так?
Просто_бухгалтер, Вы через упрощенный вычет делали?
Видите, я такой "чайник" в этом, что не знаю что это такое, никогда не приходилось слышать данное понятие. Поясните, пожалуйста
Добрый день!
В упрощенном порядке можно получить имущественный и инвестиционный вычет. Про социальный вычет в упрощенном порядке не слышала, но, может, такую возможность тоже добавили...
У вас доход от работодателей (налоговых агентов) или вы сами тоже декларируете доход?
Если только от работодателей, то удобнее всего дождаться, пока они отчитаются, тогда и подавать на вычет, так как в этом случае информация в ЛК подтянется автоматически.
Но можно и вносить руками. Размер вашего вычета зависит от размера уплаченного НДФЛ, поэтому сумма возврата и меняется в зависимости от того, какие доходы вы указали.
Верно вам Екатерина написала, что связка двух чисел у вас в скринах: 11854 и 5820 не может быть корректной, где-то ошибка.
Внесите сначала все доходы, потом укажите вычет на лечение и на лекарства, а потом заявление.
У вас дорогостоящее лечение? Если нет, то у вас возврат должен быть не больше 15 600 или суммы уплаченного НДФЛ налоговыми агентами + декларируемого вами НДФЛ.
Подскажите, а можно ли доход от вкладов в иностранных банках использовать на вычет на лечение? Т.е. зарплаты и вообще доходов от росс.источников не было. Я хотела в одной декларации и доход заявить и вычет применить. Но так не проходит в личном кабинете налоговой. Вот думаю, может сначала подать декларацию только на доход, уплатить налог, а потом запросить вычет. Но я не уверена, что такие доходы подходят под вычет. Вот % от вкладов в росс.банках (когда будут облагаться) подходят.
Seaworld, Вы уведомляли налоговую службу об открытии счета в иностранном банке? Уведомление такое направляется в ИФНС при открытии, закрытии или изменении реквизитов счетов в любой финансовой организации за пределами РФ: и в банках, и у брокеров. Подать такое уведомление можно онлайн в личном кабинете налогоплательщика.
Но, если счет у иностранного брокера был открыт или изменен до 1 января 2020 года, отчитываться не придется.
Также доходы нужно задеклариррвать, т е самостоятельно указать доходы в декларации 3-НДФЛ, а потом уплатить необходимую сумму налога в бюджет РФ..
Для налоговых резидентов РФ основная ставка налога составляет 13%. С дохода, превышающего 5 000 000 ₽ в год, нужно платить налог по повышенной ставке — 15%.
Доход в валюте нужно пересчитать в рубли по курсу Банка России на дату получения процентов по вкладу на счет (п. 5 ст. 210, пп. 1 п. 1 ст. 223, пп. 3 п. 1 ст. 228 НК РФ).
Cпасибо. Я знаю все это (у меня не брокер, а банки), буду подавать, время до 1 июня есть, я из "вернувшихся", поэтому у меня и отчеты и уведомления вместе пойдут. Меня интересует можно ли применить социальный и/или имущественный вычет к такому доходу. И если можно, то видимо надо сначала сделать декларацию с доходом, уплатить налог, а потом подать корректирующую и запросить возврат налога. Глупо на мой взгляд, но скорее всего так.
seaworld, для начала нужно определить, признаётесь ли вы налоговым резидентом РФ.
Сколько в 2022 году вы находились в России?
Если менее 183 дней, то вы не признаётесь налоговым резидентом РФ. Нерезидент уплачивает НДФЛ по ставке 30%. При определении налоговой базы нерезидента налоговые вычеты, предусмотренные статьями 218 -221 НК РФ (в т.ч. соц. вычет по расходам на лечение), не применяются.
Если находились в России 183 дня и более, то вы - налоговый резидент РФ. Налоговый резидент РФ уплачивает НДФЛ по ставке 13%. Но соц. вычет применяется только к основной налоговой базе по НДФЛ (п. 3 ст. 210 НК РФ).
Относится ли доход от вкладов в иностранных банках к основной налоговой базе по НДФЛ? Полагаю, что нет. Изучайте ст. 210 НК РФ...
Понятие основной налоговой базы дано в подп. 9 п. 2.1 ст. 210 НК РФ:
"9) налоговая база по иным доходам, в отношении которых применяется налоговая ставка, предусмотренная пунктом 1 статьи 224 настоящего Кодекса (далее в настоящей главе - основная налоговая база)".
То есть всё, что не перечислено в подпунктах 1 - 8 пункта 2.1 статьи 210 НК РФ относится к основоной базе.
Доходы в виде процентов, полученные по вкладам в банках, в подпунктах 1 - 8 пункта 2.1 статьи 210 НК РФ не поименованы. То есть относятся к основоной базе. Но в каких банках? В иностранных банках в том числе?
Я видела это. Поэтому и говорю, что все мутно. Мне кстати интересно, как в декларации за 2023 можно будет учесть доход от % в росс.банках - он точно входит в основную базу, а как его притянуть к вычетам непонятно.
В общем не знаю, что делать, платить не хочется, т.к. есть что вычесть, но добиться сейчас что-то путного вряд ли получится - понабрали в налоговые дилетантов, сидят пешками и ересь несут.
Попробуйте заявить на вычет за лечение, подав 3-НДФЛ за 2022. Если признаётесь налоговым резидентом РФ, конечно же.
В НК РФ нет оговорки, что в основную НБ включаются доходы, полученные по вкладам только в российских банках. А что законом прямо не запрещено, то разрешено
Если откажут, то напишут причину со ссылкой на нормативку. После отказа, если что, можно подать корректировочную НД.
Я - налоговый рез в 2022. Личный кабинет ФНС не дает получить вычет, говорит - у вас нет доступной переплаты после того, как я ввела доход. Видимо надо ногами идти в налоговую и на бумаге сдавать.
Приняли мою декларацию, все хорошо, зачли расходы на лечение и приобретение зем.участка на доходы от % в иностр.банках. Никаких начислений. Ну и славненько. Очень бы хотелось, чтоб это можно было сделать онлайн, а не ходить ногами. Так что есть почин - по доходу от % в инобанках можно заявить соц и/или имущ. вычеты, но доход должен быть облагаемым, т.е. есть налог к уплате, но из-за вычета в том же размере, к уплате 0.
Штраф за неподачу уведомления для граждан небольшой — от 4 до 5 тыс. руб., а применить его можно лишь в течение 2 месяцев с момента просрочкич. 1 ст. 4.5, ч. 2.1 ст. 15.25 КоАП РФ. В силу этого многие пренебрегают данной обязанностью и не озадачиваются проблемой декларирования процентного дохода. Но тенденция такова, что возможности ФНС по контролю благодаря международным соглашениям постепенно растут. К примеру, последние поправки к российско-швейцарскому соглашению дают налоговикам шансы получить информацию о счетах и вкладах конкретного лица. Правда, для этого они должны убедить швейцарскую сторону в обоснованности запросаст. 25а Соглашения между РФ и Швейцарской Конфедерацией от 15.11.95. Так что риск обнаружения незадекларированного дохода есть...
Есть вопрос по другой теме? Можете создать Новое обсуждение