Редкоземельные металлы: что это
Свое название редкоземельные металлы получили не по причине их дефицита в природе. Наоборот, они широко распространены. Редкоземельными эти металлы названы в связи с их низкой концентрацией в месторождениях. Как правило, они представляют собой примеси, содержащиеся в минералах. Процесс их извлечения отличается высокой сложностью.
При контакте с кислородом данный материал покрывается оксидной пленкой. Одним из его свойств является отсутствие способности растворяться в воде. До девятнадцатого века включительно такие металлы назывались «землями».
Внимание! Металлы названы редкоземельными на основании их химических свойств и низкой концентрации в месторождениях.
Список редкоземельных металлов:
- Гадолиний;
- Гольмий;
- Диспрозий;
- Европий;
- Иттербий;
- Иттрий;
- Лантан;
- Лютеций;
- Неодим;
- Празеодим;
- Прометий;
- Самарий;
- Скандий;
- Тербий;
- Тулий;
- Церий;
- Эрбий.
Ценность для инвесторов
Спрос на редкоземельные металлы растет по мере развития электронной промышленности. Каждый из материалов имеет уникальные свойства, ценные для новых технологий. Но их предложение ограничено в связи с небольшими объемами добычи.
Редкоземельные металлы используются в производстве аккумуляторов, ноутбуков, гаджетов, электромобилей, ветряных турбин, современных видов оружия. Без них невозможно дальнейшее развитие зеленой энергетики. Они используются для производства ветрогенераторов и солнечных панелей.
На сегодняшний день большим спросом пользуются центры хранения данных и нейросети. Для производства микросхем также необходимо наличие редкоземельных металлов.
Внимание! Редкоземельные металлы представляют собой интерес для инвесторов в связи с постоянным ростом спроса на них. Конечно, как и в случае с другими ценными ресурсами, например, драгоценными металлами, они подвержены рыночным колебаниям, но долгосрочные перспективы остаются позитивными.
Несмотря на множество преимуществ, данный актив имеет и недостатки. Основной из них — это высокая волатильность. В производстве электроники редкоземельные металлы используются в небольших количествах. Если спрос на один из видов сырья возрастает, его стоимость резко увеличивается. Производители приступают к поиску более дешевых аналогов. Спрогнозировать дальнейшее движение цены очень сложно.
Редкоземельные металлы в России и других странах
Лидером по запасам редкоземельных металлов является Китай. За ним следует Бразилия. Третье место занимает Индия, четвертое — Австралия, пятое — Россия. Далее в списке расположились Вьетнам, США и Гренландия.
Китай является мировым лидером и в сфере добычи редкоземельных металлов. Второе место принадлежит США. Россия занимает седьмую позицию в рейтинге.
Для Китая редкоземельные металлы являются не просто сырьем. Это стратегически важный ресурс. На долю Китая приходится 80 % общей добычи. Под контролем этой страны находится около 90 % объема переработки. Это имеет большое значение для экономики многих стран. Даже если другие государства, например США и Гренландия, примут решение увеличить добычу редкоземельных металлов и использовать в промышленности только собственное сырье, они не смогут обойтись без китайских заводов. Для использования данных материалов в производстве требуется их переработка.
Внимание! Китаю удалось создать полную цепочку работы с редкоземельными металлами, начиная от разведки, добычи и заканчивая переработкой и выпуском готовой продукции. Ни одна другая страна в мире не смогла добиться таких результатов.
На сегодняшний день Китай, как и прежде, продолжает стабильно осуществлять поставки за рубеж. Изменилось только направление экспорта. Повысился объем поставок товаров с высокой добавленной стоимостью. К такой продукции относятся, например, магниты. При этом экспорт соединений и металлов переориентирован на азиатские государства. Следует отметить, что Китай предпринимает меры для укрепления собственной монополии. Поэтому в существующих реалиях многие страны заинтересованы в разработке и внедрению собственных технологий добычи.
Но очень сложно найти качественные месторождения с относительно большим содержанием данного сырья. Если и удается это сделать, то приходится сталкиваться с трудностями добычи. Залежи, как правило, располагаются в труднодоступных местах.
Но самой важной проблемой является переработка. Очень сложно извлечь металлы с низкой концентрацией из руды. Трудности возникают и с разделением добытого сырья на виды по причине сходства их химических свойств. Добыча редкоземельных металлов в чистом виде связана с большими затратами. Как правило, такие проекты не способны окупиться самостоятельно без поддержки государства.
При этом возникают и экологические проблемы. В процессе получения 1 тонны сырья образуется 20 тонн отходов, переработка которых отличается высокой сложностью.
В связи с многочисленными трудностями и высокой стоимостью добычи и переработки многие страны отдают предпочтение закупкам из Китая. Самостоятельные проекты, как правило, оказываются неконкурентоспособными и финансово неоправданными.
В России разведанные запасы редкоземельных металлов составляют около 28,5 млн тонн, что составляет примерно 4,3% от мировых запасов. Почти половина этих запасов сосредоточена в Мурманской области, где находится единственное действующее месторождение — Ловозерское. Здесь добывается лопаритовая руда, содержащая ниобий, тантал, цирконий и другие редкоземельные элементы. Компания «Аркминерал-Ресурс» также разрабатывает Африкандское месторождение в этом регионе, где основным продуктом добычи будет диоксид титана, а попутно извлекаются ниобий, тантал и редкоземельные элементы.
Около 44% запасов редкоземельных металлов России находятся в Дальневосточном федеральном округе. Однако освоению этих месторождений препятствуют труднодоступность и отсутствие мощностей для переработки.
В марте 2025 года в России стартовал федеральный проект «Развитие отрасли редких и редкоземельных металлов», ставший частью национального проекта «Новые материалы и химия». В рамках этого проекта планируется выделить 60 млрд рублей на поддержку производства редкоземельных металлов, включая субсидии на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, льготное кредитование и финансирование в рамках специальных инвестиционных контрактов. Цель проекта — к 2030 году выйти на объём собственного производства в 3 тысячи тонн и полностью удовлетворить внутренний спрос.
Таким образом, несмотря на значительные запасы редкоземельных металлов, Россия сталкивается с рядом вызовов в их добыче и переработке. Тем не менее, предпринимаются шаги для развития этой отрасли и снижения зависимости от импорта.
Способы вложения в редкоземельные металлы на российском рынке
Добыча редкоземельных металлов становится выгодным трендом по нескольким причинам:
- Стратегическое значение. Редкоземельные металлы необходимы для производства высокотехнологичных товаров, электроники, солнечных панелей, магнитных технологий и батарей для электромобилей. Спрос на эти металлы продолжает расти с развитием новых технологий и энергорешений.
- Ограниченные ресурсы. Большинство запасов сосредоточено в нескольких странах, что создает потенциальные риски для глобальной экономики и усиливает спрос.
- Рост глобальных потребностей. С переходом к устойчивым источникам энергии, электромобилям и зеленой энергетике, потребность в редких металлах будет только увеличиваться.
- Экономический потенциал. Инвестиции в добычу редкоземельных металлов могут приносить высокую прибыль, поскольку цена на эти металлы подвержена колебаниям в зависимости от спроса и рыночной ситуации. Рост спроса, особенно в энергетических и технологических секторах, повышает цену этих ресурсов.
- Развитие новых технологий переработки. Разработка новых технологий, направленных на более эффективную переработку и извлечение редкоземельных металлов, открывает новые возможности для инвесторов и сокращает экологические риски.
Данные возможности возрастают на фоне обсуждения сделки по редкоземельным металлам между США и Россией.
Существуют два способа инвестирования а в редкоземельные металлы в РФ:
- покупка акций компаний, занимающихся их добычей;
- вложения в фонды, работающие с акциями эмитентов сферы производства редкоземельных металлов.
В России добычей такого сырья занимаются предприятия государственной корпорации «Росатом». Но эти компании не являются публичными. Приобрести их акции на бирже невозможно.
В качестве альтернативного варианта эксперты предлагают инвестирование в ценные бумаги таких эмитентов:
- «Русал». Ведущий российский производитель алюминия заявил о своих планах по запуску линии производства скандия. Следует отметить, что в мировых масштабах данное сырье выпускается в объеме 20 – 25 тонн в год. Следовательно, можно предположить, что стоимость акций данного эмитента будет зависеть, главным образом, от цен на его основную продукцию — алюминий.
- «Норникель». Крупнейший российский производитель цветных металлов и металлов платиновой группы сообщил о своих намерениях приступить к добыче лития совместно с «Росатомом». В ходе своей деятельности данное предприятие сталкивается с процессами переработки руды, содержащей редкоземельные металлы, в частности, церий и лантан. Акции данного эмитента представляют собой интерес для инвесторов в связи с их высокой дивидендной доходностью и большим спросом на выпускаемою продукцию. При запуске новых технологий на их стоимость будут оказывать влияние не только цены на никель и медь, но и развитие технологий, предполагающих использование редкоземельных металлов.
На сегодняшний день выбор вариантов для вложений в российские редкоземельные металлы ограничен. В качестве альтернативы можно рассмотреть инвестиции в ценные бумаги китайских производителей.